市場超百億美元!物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商迎來“最好的時代”?

物聯(lián)網(wǎng)智庫
Sophia
近日,全球知名研究公司SNS Insider發(fā)布了一份關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)虛擬移動網(wǎng)絡(luò)運營商(IoT MVNO)市場的最新報告,報告顯示:隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及率的上升,以及客戶對于安全、可擴(kuò)展的連接解決方案需求的增加,物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場正在快速增長。該市場在2023年的規(guī)模為28億美元,預(yù)計到2032年將超過128億美元,在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長率為18.4%。

本文源自物聯(lián)網(wǎng)智庫,作者|Sophia。

近日,全球知名研究公司SNS Insider發(fā)布了一份關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)虛擬移動網(wǎng)絡(luò)運營商(IoT MVNO)市場的最新報告,報告顯示:隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及率的上升,以及客戶對于安全、可擴(kuò)展的連接解決方案需求的增加,物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場正在快速增長。該市場在2023年的規(guī)模為28億美元,預(yù)計到2032年將超過128億美元,在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長率為18.4%。

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SNS Insider進(jìn)一步指出,從地區(qū)分布來看,由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展以及各行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的采用,亞太地區(qū)將在未來主導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場,預(yù)計在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長率為19.7%。

無獨有偶,前不久市場研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics也發(fā)布了一份名為《物聯(lián)網(wǎng)移動運營商定價和市場報告2024-2030》的報告,對移動運營商和虛擬運營商之間服務(wù)、定價、市場等方面進(jìn)行對比,反映了虛擬運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要性的不斷提升。

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多家研究機(jī)構(gòu)都對物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場的前景十分看好,因此,本文將基于這些報告結(jié)論,來分析有哪些動力驅(qū)動了該市場的增長?哪些企業(yè)在未來更有競爭力?以及激烈競爭下的市場格局將是如何?

物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場的增長動力

所謂虛擬運營商MVNO,是指在移動通信行業(yè)中,通過租用或購買主要運營商(如中國移動、中國聯(lián)通、中國電信)的網(wǎng)絡(luò)資源和服務(wù),提供移動通信服務(wù)的運營商。這些運營商通常不擁有自己的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,而是依托主要運營商的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運營。

過去十多年,隨著移動通信技術(shù)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇,虛擬運營商在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它們通過靈活的運營模式和創(chuàng)新的服務(wù)內(nèi)容,贏得了越來越多消費者的青睞。然而,隨著人與人通信的用戶規(guī)模早已見頂,留給虛擬運營商的增量空間已經(jīng)微不可見,于是乎,蓬勃增長的物聯(lián)網(wǎng)賽道正在成為虛擬運營商的重要出路。

①物聯(lián)網(wǎng)百億級連接為物聯(lián)網(wǎng)MVNO提供市場增量空間

在互聯(lián)的世界里,手機(jī)通信用戶數(shù)量已見頂,但物聯(lián)網(wǎng)卻是另一番景象。根據(jù)Transforma Insights的數(shù)據(jù),截至2023年末,物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過160億,這與多家市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)基本一致。例如,IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)顯示到2023年底物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到167億。

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2023-2033全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)(單位:十億,來源:Transforma Insights)

不僅如此,未來10年,物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還將持續(xù)增長,Transforma Insights預(yù)測到2033年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到400億,年復(fù)合增長率為9.6%。顯然,百億甚至未來可能高達(dá)千億級的物聯(lián)網(wǎng)連接,為虛擬運營商們提供了廣闊的市場增量空間。

②物聯(lián)網(wǎng)MVNO能夠為行業(yè)客戶提供靈活、可定制的計劃和可擴(kuò)展的服務(wù)

我們知道,物聯(lián)網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長,項目的落地需要協(xié)調(diào)大量環(huán)節(jié),其中很多環(huán)節(jié)存在難以解決的問題,而虛擬運營商群體正好在解決一些重點環(huán)節(jié)的痛點中能夠有效發(fā)揮作用,這種差異化價值是其市場增長的重要動力。

典型的比如一些跨境物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,由于全球各地的移動通信網(wǎng)絡(luò)狀況遠(yuǎn)比中國更加復(fù)雜,各個國家網(wǎng)絡(luò)管理政策、運營商、網(wǎng)絡(luò)制式、信號覆蓋、系統(tǒng)能力等情況千差萬別,針對于此,物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商提供的全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡產(chǎn)品可以應(yīng)用在跨境物流定位、智能穿戴、共享經(jīng)濟(jì)新型設(shè)備、車載監(jiān)控、工業(yè)智能設(shè)備監(jiān)控等多種海外銷售的智能終端設(shè)備上,有效降低智能終端制造商的運營成本。

在具體物聯(lián)網(wǎng)項目中,虛擬運營商有很多的時間來了解客戶的需求與創(chuàng)新,可為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、靈活的套餐。同時,由于虛擬運營商們的決策層級更少,也就能更加靈活地調(diào)整服務(wù)和功能來滿足客戶快速變化的需求。

③物聯(lián)網(wǎng)MVNO的服務(wù)價格更低

研究發(fā)現(xiàn),由于虛擬運營商無需進(jìn)行高額的資本投資,所以其平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics使用4G LTE作為連接標(biāo)準(zhǔn),并以101–500 MB的數(shù)據(jù)流量使用作為參考,發(fā)現(xiàn)虛擬運營商的價格平均比運營商低32%。(詳情參見:《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商影響力不斷提升,需加速培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)》)

下圖是IoT Analytics針對美國和歐洲服務(wù)的移動運營商以及虛擬運營商提供的基準(zhǔn)資費比較,很明顯虛擬運營商資費水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于運營商。

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雖然單個物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接費用不高,但若能圍繞連接給客戶做好多樣化的服務(wù),則可以獲得更大的收益。

物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場發(fā)展新前景

SNS Insider報告的關(guān)鍵結(jié)論指出:物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場中仍有許多未開發(fā)的機(jī)會,特別是在新興行業(yè)和地區(qū)。為農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和物流等垂直行業(yè)提供的專業(yè)MVNO解決方案正在滿足細(xì)分市場的需求。此外,還包括針對特定應(yīng)用和環(huán)境的獨特連接服務(wù)等。

我們以具體企業(yè)為例,早年,起步較早的國外物聯(lián)網(wǎng)MVNO多聚焦于車聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場,以提供跨運營商連接管理平臺和設(shè)備管理平臺服務(wù)為主,比如2003年5月成立于北美的KORE Wireless。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展,KORE提供的行業(yè)解決方案已經(jīng)從車聯(lián)網(wǎng)和物流運輸業(yè)拓展到了公共設(shè)施讀表、工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境智能、付款及交易等不同領(lǐng)域。

前不久,KORE還和企業(yè)級專用硬件的領(lǐng)先提供商Social Mobile聯(lián)合宣布了他們在互聯(lián)健康領(lǐng)域的開創(chuàng)性合作——他們共同提供了一套交鑰匙解決方案,使醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠提供遠(yuǎn)程患者護(hù)理,從而減少延長住院時間的需求。

相比國外,國內(nèi)雖然起步較晚,但也有不少企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域做出了領(lǐng)先探索,典型代表是2023年1月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點批文的優(yōu)友互聯(lián)和2023年5月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點批文的聯(lián)想懂的通信。

懂的通信擁有智能車聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能政務(wù)及金融、新零售、智能支付、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案,和基礎(chǔ)電信企業(yè)合作的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模已有約4000萬;優(yōu)友互聯(lián)也在物流定位、穿戴設(shè)備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫(yī)療、工業(yè)監(jiān)控等垂直行業(yè)領(lǐng)域積累了約200萬的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模。

除了深耕垂直領(lǐng)域和細(xì)分市場,SNS Insider還強調(diào),MVNO通過與技術(shù)提供商和服務(wù)集成商之間的合作,提供的端到端物聯(lián)網(wǎng)解決方案進(jìn)一步推動了市場的增長和滲透。

這也很好理解,直白來說就是生態(tài)的建設(shè)對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要——物聯(lián)網(wǎng)MVNO與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商、解決方案提供商和平臺運營商等有著密切的聯(lián)系,因此可以與他們建立合作伙伴關(guān)系,共同構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。虛擬運營商能夠憑借合作伙伴的資源和專業(yè)知識,更快地推出新的服務(wù)和功能。

激烈競爭推動物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場格局的建立

蛋糕大了,想分蛋糕的人也會變多。由于看好物聯(lián)網(wǎng)MVNO的市場增長潛力,SNS Insider也給出判斷:物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場競爭會變得非常激烈,主要參與者幾乎都通過技術(shù)和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系直接進(jìn)入市場。公司通過創(chuàng)新的連接解決方案、定制化的定價模式和改進(jìn)的客戶支持來與競爭對手區(qū)分開來。

激烈的競爭一方面會通過市場的收并購來折射——過去幾年,圍繞物聯(lián)網(wǎng)MVNO已形成了大量戰(zhàn)略投資和重組。

2017年,日本運營商KDDI以1.81億美元價格收購了剛剛成立僅2年的虛擬運營商Soracom的全部股權(quán),后來又進(jìn)一步引入包括日立、索尼、鈴木、日本天然氣等產(chǎn)業(yè)巨頭股東。2024年3月26日,Soracom在東京證券交易所增長市場上市,當(dāng)前市值約為586億日元(約27億元人民幣)。

2019年3月,日本運營商NTT Com宣布完成收購位于法國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Transatel大部分股權(quán)。

2023年12月,日本軟銀集團(tuán)旗下的移動通信板塊宣布收購一家總部位于愛爾蘭的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Cubic Telecom公司51%的股權(quán),推動這家虛擬運營商的估值達(dá)到9.27億歐元,即接近10億美元估值,成為一個新的獨角獸公司。

通過并購和整合,物聯(lián)網(wǎng)MVNO能夠鏈接更優(yōu)質(zhì)的資源,形成“護(hù)城河”,從而提升自身在市場的差異化競爭力。

更進(jìn)一步,對于物聯(lián)網(wǎng)市場這個大蛋糕,不止虛擬運營商,實體運營商也會進(jìn)入分一杯羹。相比MVNO,實體運營商有更強的品牌影響力、更深厚的資金實力與大量的用戶基礎(chǔ),還能給客戶提供從網(wǎng)絡(luò)連接到設(shè)備管理和數(shù)據(jù)分析全面的服務(wù),而這些都將會對虛擬運營商滲透物聯(lián)網(wǎng)市場造成較大的影響。

不過,值得強調(diào)的事,雖免不了競爭關(guān)系,但在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)之間的互補性遠(yuǎn)高于競爭性。

中國信通院聯(lián)合中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會共同發(fā)布的《移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告(2023年)》指出:從國際上的發(fā)展經(jīng)驗來看,物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商主要滿足的是基礎(chǔ)電信企業(yè)不具備服務(wù)能力的跨國跨運營商網(wǎng)絡(luò)、一站式接入的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求;從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的資源稟賦來看,代表性企業(yè)依托主業(yè)資源,已具備了模組、終端、平臺、行業(yè)解決方案等物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層以外的多環(huán)節(jié)服務(wù)提供能力,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的加入,有利于物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的繁榮壯大,為垂直行業(yè)提供更多、更豐富的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

寫在最后

總而言之,物聯(lián)網(wǎng)市場對于虛擬運營商來說將會是一個挑戰(zhàn),但更多的還是機(jī)會。虛擬運營商需要綜合考慮技術(shù)創(chuàng)新、合作伙伴關(guān)系、高質(zhì)量服務(wù)等因素,選擇在特定的垂直市場或行業(yè)中專注發(fā)展。具體到中國市場,物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商的生態(tài)還相對薄弱。面向未來,行管部門宜穩(wěn)妥有序、分批推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點;基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障;移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在正式開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前,應(yīng)不斷提升自身技術(shù)水平,做好保障。各方協(xié)同,共同推動物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場健康發(fā)展。

參考資料:

《Benchmarking IoT mobile operator pricing:MNOs vs.MVNOs》,iot-analytics

《IoT MVNO Market Is Projected To Reach USD 12.80 Billion By 2032 As Revealed In New Report》,whatech

《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商影響力不斷提升,需加速培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)》,物聯(lián)網(wǎng)智庫

《【萬字解讀】移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)重磅啟動,徘徊十年的虛擬運營商迎來新出路?》,物聯(lián)網(wǎng)智庫

《KORE and Social Mobile Collaborate on Mobility Solutions for Connected Health》,prnewswire

《移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告(2023年)》,中國信息通信研究院,中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會

《虛擬電信運營商的新出路》,賽立信通信研究部

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